Lista de verificación: prepárese para la temporada fiscal

Use esta lista de verificación para reunir la información que necesita para presentar sus impuestos del año 2023. Compártalo con las familias de su programa para ayudarlas a prepararse para la temporada de impuestos, incluso si generalmente no presentan su declaración. La lista de verificación puede ayudar a evitar múltiples visitas a un asesor de impuestos.

Servicios gratuitos para preparar impuestos

El programa de Ayuda Voluntaria a los Contribuyentes del Impuesto sobre el Ingreso (VITA, sigla en inglés) les ofrece asistencia gratuita a las personas que necesitan ayuda para preparar sus declaraciones de impuestos, incluidos quienes ganan $ 64.000 o menos, personas con discapacidades y contribuyentes con dominio limitado del inglés. Las familias generalmente pueden encontrar sitios VITA en los centros comunitarios y vecinales, bibliotecas, escuelas, centros comerciales y otros lugares convenientes. Para encontrar un programa de VITA cercano a usted, use la herramienta de localización VITA o llame (sin cargo) al 888-227-7669.

Free File del IRS ofrece muchos recursos en línea y ayuda con los impuestos. Encuentre formularios de impuestos, instrucciones y publicaciones, opciones de pago en línea y más. Incluso se pueden preparar y presentar los impuestos federales sobre la renta en línea de forma gratuita.

Documentos fiscales

• identificación con foto,
• tarjeta de Seguro Social o carta de verificación, o carta de asignación del Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN, sigla en inglés) de todos los miembros de la familia,
• formularios W-2 de todos los empleos en los que trabajaron en 2022,
• formulario 1099-G de compensación por desempleo y reembolsos de impuestos estatales o locales,
• formulario W-2G y otros formularios 1099 para otros ingresos en 2023,
  • Nota: El umbral de $ 600 para que las aplicaciones de pago y los mercados en línea declaren pagos en el Formulario 1099-K está demorado para el año fiscal 2023. Averigüe qué hacer si recibe el Formulario 1099-K.
• nombre, dirección y número de identificación fiscal del proveedor de cuidado infantil y la cantidad que le pagó en 2023 por los costos de cuidado infantil,
• una copia de las declaraciones de impuestos estatales y federales del año pasado,
• otros documentos pertinentes relacionados con los impuestos, como declaraciones de intereses, documentos de préstamos federales y declaraciones de jubilación.

Documentos sobre el seguro médico

• Formularios 1095-A, B o C, declaraciones de cuidado de salud asequible o certificados de exención de seguro médico.

Información sobre su cuenta bancaria

• información de cuentas bancarias o de cooperativas de crédito,
• cheque anulado o comprobante de depósito de ahorros.

Estos documentos pueden ayudarlo a depositar su reembolso sin demora y usar parte de él para ahorrar.

PIN para la protección de la identidad (IP PIN)

• El PIN para la protección de la identidad (IP PIN, sigla en inglés) es un número de seis dígitos que evita que otra persona presente una declaración de impuestos usando su número de Seguro Social o ITIN. Obtenga un IP PIN rápidamente.

Última actualización: April 23, 2024